10月22日,《新華日?qǐng)?bào)》第11版顯著位置報(bào)道鹽城東方集團(tuán)成功發(fā)行第二單境外債,慶祝鹽城東方集團(tuán)近日在香港成功發(fā)行的2019年度3年期3.6億美元境外債,成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項(xiàng)目。
全文如下:
近日,從香港國(guó)泰君安交易大廳傳來(lái)喜訊,鹽城東方集團(tuán)2019年度3年期3.6億美元境外債在香港成功發(fā)行,成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項(xiàng)目。
鹽城東方集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人在香港國(guó)泰君安辦公室進(jìn)行路演并與11家投資機(jī)構(gòu)互動(dòng)。
本次債券發(fā)行由國(guó)泰君安香港和中金公司作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人,面對(duì)當(dāng)前較為嚴(yán)峻的金融形勢(shì)等不確定因素,鹽城東方集團(tuán)未雨綢繆,在穩(wěn)健推進(jìn)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),積極穩(wěn)妥地做好發(fā)債前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。9月19日至20日,該集團(tuán)在香港成功舉行6場(chǎng)發(fā)行路演,吸引全球50多家知名投資機(jī)構(gòu)參會(huì)。
本次境外債券定價(jià)會(huì)議在香港國(guó)泰君安交易大廳召開(kāi)。定價(jià)剛啟動(dòng),就立即得到了全球投資人的積極認(rèn)購(gòu),開(kāi)簿1小時(shí)即全額覆蓋,最終獲得市場(chǎng)訂單近6.5億美元,涵蓋海內(nèi)外大型銀行、券商、資管、基金、私行等20多家亞洲和歐洲的知名機(jī)構(gòu)。經(jīng)多輪商談,簿記定價(jià)確定包括瑞士信貸銀行、渣打銀行、國(guó)泰君安香港公司和中金公司等國(guó)際知名投行,以及江蘇銀行、興業(yè)銀行、民生銀行和南京銀行等國(guó)內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)參與投資。
“鹽城東方集團(tuán)作為蘇北地區(qū)的城投類國(guó)企,在內(nèi)外部環(huán)境不容樂(lè)觀的情況下,超預(yù)期成功發(fā)行境外債實(shí)屬不易,主要原因還是得益于他們搶抓市場(chǎng)機(jī)遇,積極主動(dòng)地推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,在資產(chǎn)規(guī)模有序擴(kuò)張、稅收貢獻(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)、運(yùn)行質(zhì)態(tài)不斷向好等方面取得較好成效,最終贏得諸多投資人的青睞和信任,也更加堅(jiān)定了我們跟鹽城東方集團(tuán)合作共贏的信心和決心。”國(guó)泰君安香港公司相關(guān)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)東方集團(tuán)此次發(fā)債工作。
2016年,《鹽阜大眾報(bào)》頭版刊登鹽城東方集團(tuán)發(fā)行首期境外債。
據(jù)悉,鹽城東方集團(tuán)最早成立于2003年7月,是鹽城市政府所屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè),注冊(cè)資本95億元。通過(guò)近幾年的轉(zhuǎn)型發(fā)展,已從單純政府投融資平臺(tái),向市場(chǎng)化、實(shí)體型、投資型、效益型、品牌型實(shí)業(yè)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型。資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元,增長(zhǎng)到2019年6月末的468億元;主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng),2019年上半年增幅15%左右;目前已擁有各類子公司82家,其中全資子公司40家、控股子公司9家、參股子公司33家。早在2016年11月,鹽城東方集團(tuán)在香港、新加坡成功發(fā)行3年期3億美元境外債,開(kāi)創(chuàng)鹽城市首單境外債之先河。在此之前,該集團(tuán)還在鹽城全市資金融通領(lǐng)域首家與外資銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、股份制銀行、區(qū)域性外資銀行合作,在發(fā)債融資等方面樹(shù)立標(biāo)桿。
資金融通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全市六個(gè)第一